以基于 CRM 数据创建文档。您可以在这篇博客文章中了解如何执行此操作以及两种方法之间的差异。 始终了解最新的数字信件 在 Word 的 XML 映射面板中创建 Word 模板 1. 创建模板 首先创建一个Word模板。您可以通过单击 Dynamics 365 中的“设置”->“模板”->“文档模板”下的“新建”来执行此操作。 有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 在新窗口中，选择 Word 模板以及要在其中使用 Word 模板的实体。选择实体允许您组合 Word 模板中相关实体的字段。 （请注意，您最初只能选择链接的实体，之后无法更改。） 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 完成三个步骤后下载模板。打开模板并单击Word 中的XML 映射区域。您可以在“开发人员工具”部分下找到该菜单项。选择以“urn:microsoft-crm/document-template/”开头的 Dynamics 365 XML 架构。 现在，右侧将显示一个包含所有实体字段的新窗口。找到所需的字段，添加它们（右键单击该字段并选择纯文本），然后自定义您的 Word 模板。 * 如果您在 Word 中没有看到“开发人员工具”区域，您可以在“文件”->“选项”->“功能区”下自定义此区域，然后选择“开发人员工具”将其激活。
传并使用模板 最后一步是将 Word 模板上传到 Dynamics 365。导航回“设置”->“模板”->“文档模板”。您可以在此处上传模板、为其命名并可能添加描述。 要使用该模板，请打开数据记录。单击“更多”，单击“Word 模板”，然后选择您的模板。现在您的模板 澳大利亚移动的电话数字 将加载。 使用 Documents Core Pack 创建 Word 模板 首先，下载 Documents Core Pack 附加组件。安装后，Word 中将出现一个名为www.mscrm-addons.com的新选项卡。在Organization下连接到您的公司。 要从 Dynamics 365 中提取数据，请单击插入合并字段。现在，右侧将出现一个新区域，您可以在其中选择应使用 Word 模板的实体。可以通过双击或使用“插入字段”按钮来添加字段。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 DCP 相对于 Microsoft Word 中的 XML 映射区域的一个巨大优势是，您可以随时访问与基本实体相关（1:n 或 n:1）甚至不相关的实体中的字段。 为此，请单击“附加”，然后单击“新建实体/连接”。在设计器区域中，您可以选择关系并单击所需的字段。如果实体之间没有关系，您还可以使用自己的 FetchXML 语句在 FetchXML 区域中搜索实体中的字段！ 您可以在此博客文章中了解如何创建 FetchXML：如何使用 JavaScript 在 Microsoft Dynamics CRM 中复制数据记录。
如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 在这里您可以选择添加条件，例如例如：只有在满足某些条件时才应显示字段。选择一个字段并单击“插入字段”旁边的小箭头。选择选择计算字段/插入条件字段。在新打开的窗口中，指定您的条件。 有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 与 XML 分配区域相比，DCP 文档还可以保存为 PDF 并发送。 您可以通过单击“高级模板设置”为文档指定动态名称。在文档名称和主题区域中，您可以为文档创建命名方案。下面附有一个示例。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 DCP 模板的另一个优点是您可以在工作流程中使用该模板并将其作为 HTML 添加到电子邮件中。 为此，请在工作流程中创建一封电子邮件并添加工作步骤“MSCRM-ADDONS.com AutoMergeWorkingItems”。此步骤是通过安装 Documents Core Pack 添加的（在屏幕截图中您可以看到需要指定的相应属性）。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 如何在 Dynamics 365 中创建 Word 模板。 将 HTML 模板添加到电子邮件中具有很大的优势，可以让您自定义和定制您的电子邮件。 完成调整后，您可以通过单击“保存模板”将模板直接保存在 CRM 中。 结论： 使用 Word 中的 XML 映射区域可以轻松创建 Word 模板。这种使用动态模板的方式是免费的。 另一方面，Documents Core Pack 需要花钱，但提供了上述附加选项和其他实际优势。
发表于 2024-4-27 16:35:05
