家族办公室顾问需要深入个性化的报告

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包括实体结构以及展示和可视化客户完整财务状况的能力。我们可定制的客户门户和高度定制的报告选项使这成为可能，使公司能够专注于客户关系并展示他们提供的价值。金融服务行业在采用面向消费者的现代技术方面取得了重大进展，这极大地增强了客户启动并了解其投资和财务计划的能力。 最值得注意的是，在过去的十年中，机器人顾问的经验表明，投资者将采用数字提供商来管理他们的资金，仅仅是因为这是一种更好、更快、更容易、成本更低和更现代的方法。艾肯表示，亚马逊消除了零售购买的摩擦，财富管理中客户体验的数字化是现在的主要焦点。 数字世界中的客户体验 然而，在瞬息万变的世界中，客户对其长期财务目标和目标变得越来越焦虑。根据最近的 SS&C 白皮书《数字化客户体验：跟上不断变化的世界》，为了确保其业务可持续发展，财务顾问正在重新考虑他们的服务模式、与客户的沟通方式以及吸引和留住客户的方式。 因此，对增强数字客户体验的重新关注已经从“花里胡哨”演变为“赌注”。 “好消息是，随着技术的进步，有更多更好的专门为财富管理设计的工具，将客户体验置于业务的核心，并凸显专业顾问带来的差异。


数字应用是未来 对于将客户体验数字化的公司来说，本文建议考虑通过持续的服务和关系管理从勘探到入职的端到端旅程。在这条道路上的各个接触点，公司必须找到利用数字技术来简化和自动化流程和工作流程的机会。 通常这取决于 挪威电话号码表 拥有一个强大的数字客户门户。据该论文称， “至少，现代客户门户必须具有交互性并按需提供信息。它需要从客户的角度进行设计，强调信息消费的便捷性。它应该直观、易于使用且无摩擦。” 此外，通过集成相应的应用程序（例如客户财务计划的结果），公司可以显示客户如何跟踪以实现其目标。当与包含当前研究报告和市场评论的数字内容存储库相结合时，客户门户成为客户了解最新投资绩效、实现目标的进度以及快速访问最新信息的中心位置。说我们不打算赢得奖项，这听起来像是虚伪的谦虚，但这是事实。在 SS&C，我们的团队致力于构建一个功能强大且易于使用的平台，该平台可以成为投资顾问业务的中心。



的详尽对话为我们提供了了解公司如何运作以及他们需要从技术合作伙伴那里获得什么的路线图。我们的目标是提供帮助顾问提高效率和成功的软件和服务。最重要的是，我们依靠他们的反馈来确认我们已经满足了他们的需求或走在正确的轨道上。 我们很高兴金融技术研究公司 Datos Insights（直到最近才被称为 Aite Novarica Group）在其2023 年 5 月的 RIA 投资组合管理和报告系统矩阵中将SS&C 的 Black Diamond® 财富平台评为“同类最佳”。这一认可尤其令人欣慰的是，Datos 采用严格、客观的评分方法来开发其“评估矩阵”并衡量多个竞争解决方案的优势。研究人员不仅关注平台的功能，还关注平台附带的服务水平，以及平台背后公司的实力和稳定性。 报告指出，Black Diamond 和 SS&C “在客户参考过程中受到 Aite-Novarica Group 采访的客户的高度评价。” 它接着说：“Black Diamond 通过其网络为众多独立顾问、财富管理机构、独立经纪自营商和 RIA 聚合商提供一流的投资组合管理、报告、客户沟通、计费和交易再平衡平台。基于应用程序。此外，Black Diamond 还为顾问后台提供顶级的外包日常对账和数据管理服务。